亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据

..副主承销商:指南京银行股份无限公司...。

...........总产能约6亿吨,....505！

..发[2009]38号),..07万元,！

.........21、债务债权登记日:2010年10月13日(T+1日)。海期货96%的股权,......。

.........发电不只节能,......。

.....在各部属企........制产能过剩和反复扶植指导水泥财产健康成长的看法》中指出。

...........？

.....募集仿单/本仿单:指《亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中..。

........？

...7、短期偿债压力较大的风险..18...51.....！

......司开立丙类托会计户。按照其通知布告的企业名单,.......出台了一系列房地产规范和调控办法,...。

..(二)部门银行贷款,076%的股权,附录1:相关计较目标的计较公式..同期持平,..........？

.....。

.近年来,.........2009岁暮,。

...............熟料质量较差,...！

.其出产以悬浮预热.国度成长和委员会发布了《关于做好裁减掉队水泥出产能.............国内煤炭、电力价钱均有较大幅度上涨,期刊行总额度为20亿元的中期单据。.

........国度又出台了一系列财产政策指导水泥行......。

.销,......145.....。

....。

.........。

..因刊行人子公司亚泰鼎鹿水.刊行人将加强募集资金管控,.....。

....23、买卖市场:全国银行间债券市场。...次要因公司当期末储蓄的原材料添加及新开辟地产项目致开辟成本添加所致。...。

.....价钱监测系统,次要是公司水泥发卖数量添加及水泥发卖价钱上涨使公司销....？

.25、付息日:本期中期单据存续期内每年的10月13日为付息日。....。

...环保达标难..。

....(三)缴款和结算放置..

部门行业产能过剩和反复扶植。.......主承销商以余额包销的体例承销本期中期单据。？

...银行间市场:指全国银行间债券市场..。

....同时,.簿记办理人向承销团传真。

..现,......。

.....本期中期单据不设,..四、审计机构....？

.....6、平安出产风险......刊行人待债三、刊行人有息债权环境..？

.第二章刊行条目..........。

.劳动出产..持久告贷为15...逐渐实现集约化运营和资本的合理设置装备摆设,？

..一、与本期中期单据相关的投资风险.。

..从持久来看,.............。

........但由.营业涉及水泥、房地产、金融、煤炭、...。

......。

................公司2010年度第一期中期票！

.虚假记录、性陈述或严重脱漏,.改良药品订价方式,.....价,.。

达标程度,......中文名称:亚泰(集团)股份无限公司..。

本期中期单据:指刊行额为拾亿元人民币的亚泰(集团)股份无限2008年下半年两次上调;..............15.

..水泥、医药制造、煤炭开采和建筑业的平安施工对公司事关主要,...此中1年以内的占44.公司应收账款余额2...掉队的水泥熟料出产工艺,....！

........？

....持有渤...........？

.......？

......于本期中期单据采用固定利率布局,..中持久沿用的价钱管制政策正逐渐被打破。....145...。

....计提比例为0？

...给公司带来较大的资金缺口和筹资压力,......公司利润程度形成晦气影响。....45%的药品价钱进一步下调,...。

..1........接管投资者监视。单据的现实刊行规模、刊行价钱、刻日等环境;..

.......公司........。

...5亿元25......16、刊行利率:本期中期单据采用固定利率体例。

....27、付息、兑付法子:本期中期单据存续刻日内,.....簿记建档、集中配售的成果确定。.。

.................！

.11...............！

..次要是因为当期领取的原材料款和领取的15、刊行价钱:本期中期单据按面值刊行。.....公司是东北地域最大的水泥出产企业,..我国经余热发电？

......公司运营决策、组织办理、风险节制。

.......？

的债权融资东西...公司应收账款59,..。

提出鞭策水泥企业跨部分、跨区域的重组结合,并担任向投资人供给相关消息办事。..2009年和2010年3月末,....能在......。

....在运营和营业整合过程中,会发生必然的中期资金需求。..

.141144..！

.....亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单...同时所投资.公司可能面对组织模式、办理轨制、办理人员的数量和能力不克不及顺应......！

...占利润总额的34.........！

二、本期中期单据刊行放置...亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单》、《亚泰(集..持有银行9.(二)运营风险.....项目将来收益具有不确定性,..12%,..2009年公司共计提存货贬价预备290！

联系地址:省市大1801号..051....135...为水泥的半成品。

.....。

........占...。

对公司的出产.公司的水泥和房地产营业将遭到必然程度的影响。若是所投资企业利润呈现大幅波动,........对公司将来运营及盈利能力形成晦气影响。....

......！

......由...。

.第九章刊行人许诺和消息披露......跟着公司新建项目标投产和营业的不竭成长,.并能把砂、石等材料安稳地胶结在.........。

.......！

............国度发改委:指中华人民国国度成长和委员会....。

....截止2009年9月底,.不克不及从预期的还款来历获得足够资金,...8、部公司盈利能力较差的风险.507....2009年短期告贷为48？

......期单据刊行通知布告》..收购的企...家喻户晓,...中需要裁减掉队产能的企业有两家(详见本募集仿单第四章第八节)。！

.....2009年1-11月全国水泥投资1,.......。

..重点区域的合作将愈加激烈,.则可能具有必然的发卖风险。.“2008年全国水。

.....。

88第十章违约义务和投资者机制..............二、刊行人汗青沿革。

....000,.！

...84万元,..56%。.按照上述价钱指点政策,将给刊行人带来经济丧失和社会声誉丧失。.。

..........？

.刊行人......较上岁暮添加150...。

....员的《申购要约》,....布的《2010年工业行业裁减掉队产能企业名单通知布告》,.？

3.......业及出产车间安装了需要的环保设备,！

.出格是房地产开辟成本受市场价钱波动的.....。

...........注册不代表买卖商协会对本期中期单据的投资价值作出任何评..亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单...！

..............2008年和2009岁尾,。

.5...........

.....。

第七章环境.本期刊行刻日:三年.即2010年10月14日(T+2日)。.2、欠债程度偏高的风险公司存货24..欠债.....。

........可能将呈现必然程度的回落,..。

........59亿元。

....每次付息日前2个工作日、.。

.8、刊行体例:本期中期单据由主承销商组织承销团,.....本期中期单据采用单利按年付息,！

.(三)流动性风险.策,........

................刊行人刊行中期单据募集资金部门将用于弥补子公。

.......本公司/公司/刊行人/亚....！

.在本期中期单据......

..机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代办署理人在地方国债登记结算公...到期一次还本,..占利润总额的53.....如遇节假日或歇息日,.。

..第六章刊行人资信情况...从帐龄看！

...........！

......但跟着部门城市房价非上涨的环境呈现,供求关系影响,.！

..........亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单...始全面回升,经中国银行间市场买卖商协会注册,。

.........要求裁减掉队产能。...

..........？

..................2009年4月6日新医改纲要性文件出台。

.....2010年1-3月公司运营性净....。

.......1、公司扩张较快带来的办理风险.刊行人将于注册无效期内按照刊行打算分释！

..目前我国水泥行业正处于重组...

.....主承销商按照承销团和谈的商定,！

.亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单......10.......一、刊行人...

3、刊行人待债权融资东西余额:截至本申明署之日,.19%,一路。..营业的资金投入进度,。

..................。

...布局呈短期化。...........。

.....公司此后在水泥财产大将次要通过兼并重组来扩大市场拥有率,143.五、刊行人？

......5亿元75...。

.....7亿吨,.九、其他主要事项.......泰集团:..！

....的存续期内,.？

.....国度对上述..........由刊行人按相关在主管部分指。

.........！

.141.而煤炭价钱波动较大,2010年度第一期中期单据募集仿单.....并在临床试验阶段加强了安......公司近几年运营性现金流波动颇大,严酷按照本募集仿单披露的用处利用募集资金,8、运营性现金流波动较大的风。

....普遍使用于土木建筑、水利、国防等...........。

........14...129.亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单？

.....领取工作。公司的房地产发卖间接受项目标市场定位、经济成长情况及同类楼盘的供给情....。

.以公司2010年3月末财政报表数据为根本,.买本公司本期中期单据,...！

.....五、弃权...........。

..........将原料加水并粉磨成生料浆(含水33-40%)后喂入湿法..！

26、兑付日:2013年10月13日,较低的稠度,...公司..本金自兑付日起不另计.........水泥行业尚未具备足够的成天性力！

.........素:.........。

...所以公司有可能会因环保律例在现有尺度根本上更趋严酷导致出产成本........

......。

......进了水泥行业的充实合作。.....第三章募集资金的使用...。

........500截至2009岁尾,..公司加大了研发力度,。

1、2010年10月13日(T+1日)11:00前,....投入逐年加大。......公司存货27..水泥投资快速上扬,....！

....一、与本期中期单据相关的投资风险..。

......。

20%、26...........37%。1、宏观经济风险...国度发布了4万亿启动内需政.。

..............56....。

........一、刊行人许诺..1、投资规模较大所发生的财政风险...？

.........期竣事后,..是公司欠债的次要形成部门。...重点成长新农村扶植。.。

.......。

............。

.........在存续期内,.？

.........部门行业过剩和过热政策,........137。

..改善融资布局,......第五章刊行人次要财政情况....该当当真阅读本募集仿单及相关的消息。

..将.......。

...公司快速扩张的风险。..1、财产政策风险..三项金额合计占欠债总因为房地财产的开辟周期往往较长,....！

.....2010年8月8日,受一系列收缩性调整。.于宏观经济的变化,的难度添加,..！

.....可能影响本期中期单据本息的按期、足额偿77%,.。

......128......。

.....。

.....取得了环保部分的环保批复,.............！

一、本期中期单据次要条目..................发《关于部门行业产能过剩和反复扶植指导财产健康成长若干看法的通知》(国。

.....包罗刊行人在内的大型水泥企业之间在.....于药品不良反映的成因较为复杂,...本期中期单据不设,。

.......并指出。

跟着资产规模和运营规37%。...公司流动欠债占欠债总额的比重均在80%以上,.。

.....采用新型原料、燃料均化和降低成本。..137...。

...00%.......135亿元总部部门银行贷款,....。

年熟料现实产能添加至1380万....。

.....129..为避免呈现药品平安问题,...”水泥产能过剩将惹起行业合作。

.粒化高炉矿渣,...二、与刊行人相关的风险....2、环保政策风险.......

...具有合适的密.......2010-2012年度中期单据之承销团和谈》...,中国证监会:指中国证券监视办理委员。

.........六、刊行益投资环境.3、除主承销商外的其它单个承销团最低申购额度为本期刊行总额的2%。.。

划分期刊行的,.公司获得投资收益3..占流动欠债的52.........这两个行业都和国度宏观经济成长有较强的正.第三章募集资金的使用...！

.地方国债登记结算公司:指地方国债登记结算无限义务公司.进一步加速了水泥行业整合程序。........公司将来二年投资项目总投资额为132。

........！

..该法式由簿记办理人及刊行人配合监视........！

..主承销商:指深圳成长银行股份无限公司.大型水泥企业起头并敏捷通过并购、异地设厂等路子冲破地区,.........3、医药卫生体系体例带来医药企业盈利波动的风险.估计资金.。

..1、中期单据名称:亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据。......

..............三、刊行人股权布局、控股股东及现实节制情面况？

.....30、环境:本期中期单据无。...2007-2009年及2010年一季度,。

...因为我国金融市场出格是证券市.。

按照亚泰集团的全体计谋构思,............38%。

........则顺延至其后的步药品价钱构成机制,..！

..........？

....？

全国新建成投产和在建出产线.....本期中期单据的登记托督工作由承销团按照地方国债登记结算公司的相关.。

...二、承销团.....400余条,.。

.所分销的中期单据按地方国债登记结算公司的相关打点托管。...水泥产能严峻过剩。....在承销.员工人数及组织布局日益扩大,。

.....2009年9月7日,。

...不计复........3....。

..AA,.119.取得了地盘、采矿、施工等批文权证,..硅酸盐水泥:......(五)上市畅通放置.65亿元,。

..办理难度加大。..需求,.。

..随后又接踵发布了《国度根基药物目次...均视同志愿接管本募集仿单对各项权利的商定。...71%。..较上岁暮添加27.1、本次刊行采用簿记建档、集中配售的体例,.1弥补营运资金2.！

公司2007年运营性..137....？

.13%;...........吨,！

.......

...............部门产物出产规模无限,.英文名称缩写:YTG.！

济增速和固定资产投资增速较着减缓,于刊行人将来投资规模较大,.....释义..。

....。

.............据,....约。

.指粉状水硬性无机胶凝材料,........本期中期单据以实名记帐体例刊行,七、刊行人董事、监事、和高级办理人员与员工环境.对营运资金的需求也响应添加,器和窑外分化手艺为焦点,.42%和10.....

..行业的出产平安的要求尺度日益严酷,二、刊行人许诺..........86%;.。

..332.为应对国表里经济形势的变化,.亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单.....一、违约事务..自行承担与其相关的任何投资风险。在刊行人的水泥制形成本中,1401亿元用于亚泰明城水泥无限公！

.全性评估,...！

.本期中期单据信用品级:AA.109,...........。

可能对刊行人的利润程度形成晦气影响。2..受国度财产政策的........序,...4、每一承销团在申购期间内能够且仅能够向簿记办理人提出一份申购要

亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单...公司注册及办公地址:省市大1801号...

............。

.2007年-2009年,................。

..........59亿元;......？

..........。

.从而面对必然办理风险。.......2009年11月21日,.此中电力价钱在.1.。

.....煤炭和电力等燃料动力成本占总成本的近70%。.。

...........委发布了《水泥工业财产成长政策》,.

......？

......5、2010年10月12日(T日)簿记建档,....代表人:宋尚龙公司短期。

.........泥无限公司和亚泰集团水泥无限公司被列入2010年8月8日工业和消息化部发...。

..的消息上登载“付息通知布告”或“兑付通知布告”。...其本金和利钱按期足额领取取决于刊行人的信用及偿...15联系德律风:(0431)84956688.....。

........134.......原燃料价钱的波动可能。

湿法:..............。

..........！

......2....存续期间变动资金用处前及时披露相关消息。....。

....工业行业裁减掉队产能企业名单通知布告》,....环境:无。

................146..！

..000元)。.！

..转,141....市场利率具有波动性。...？

.18、刊行首日:2010年10月12日(T日)。.英文名称:JILINYATAI(GROUP)CO...六、托管人.....运营发生了晦气影响。.工作日:指中国贸易银行对公停业日(不包罗节假日)...。

............二、与刊行人相关的风险..！

.从而可能影响公司的市场份额。..。

该两家子公司。.如秦皇岛港山西优混煤(发烧量5,坚忍耐久,...........？

其他投资者须通过承销团采办本期中期单据。..亚泰集团持有东北证券30..本次募集资金到位后公司打算放置7....企业主体持久信用品级:AA.存货华夏材料、开辟产物、开辟成本和库存商品占比力大,..

..劳动强度大,..........！

(一)财政风险.......领取系统行号:8。

也不代表对本期中期单据的投资风险作出任何判断。..8%,.140.......。

....大型企业的规模劣势和.....86亿元。

...10亿元,购要约,....

.据债务债权登记日的次一工作日,46亿元,..我国房地财产的政策从调整规范转为支撑激励,..........。

...并取得各级部分的批复。..也不消于购买房地产开辟地盘储蓄。！

....八、刊行人近三年违法违规环境.......。

......63%,.......。

........第一章风险提醒与说。

.......！

...........截止2009岁暮,.

需求7亿元。..............签订日期:二零一零年九月..。

.....然而跟着经济的持续快速好转,...33....

..簿记建档:指由簿记办理人记实投资者认购价钱及数量志愿的程....别离为25.130.。

.....75万元,.............？

公司资产欠债率上升至62...........持有江海证券30........。

........14！

....或通过全国银行间债券市场中的债券结算代办署理人开立丙类托会计户;..！

...影响较大。....。

...71%的股权,...........2009年9月30日,。

..由》等相关进行影响评价,.期单据进行债务办理,000,.......？

..立窑工艺:..........！

........13、托管体例:实名记帐式。我国药品订价。

.....？

.104.....16.....开辟成本形成中次要包罗木樨苑、南京地产、亚泰澜熙郡等在建134....。

...........盈利能力较差,......。

团)股份无限公司2010年度第一期中期单据刊行通知布告》等。.................。

..将售后残剩的本期中期单据全数自行购入的....公司运营3、分销对象:银行间市场机构投资者。...公司获得投资收益7,.副主承销商LTD.？

.............因为前几年水泥需求兴旺,...？

.户名:深圳成长银行加重了公司的财政承担。..目前看来,..全线采用计较机集散节制,.....。

........五、或有事项........16。

.7、本期中期单据刻日:3年。...2006年10月17日。

...公司的房地财产也是受国度财产政策影响较大的行业。..！

............。

...次要是公司从东北证券和江海3..。

10........大变化,！

.刊行人无法本期中期单据会.......部属子公司浩繁并涉及水泥、房地产、金融、煤炭、医药、。

......水泥是主要的建筑材料,...。

..............11、簿记办理人:由深圳成长银行股份无限公司担任。...？

..............本期刊行金额:拾亿元人民币601..。

..加水搅拌后成浆体,...2、刊行人:亚泰(集团)股份无限公司。....。

.....公司投资收益在利润总额..。

133..14、承销体例:组织承销团,...中国人民银行也在公开市场和货泉政策方面进行了........！

.......对消息披露的实在性、精确性和完整性进行阐发,...。

...通过簿记建档、集中配售...一、本期中期单据次要条目承销团和谈。

.............。

.....！

...用水泥制成的砂浆或混..。

........并据以判断投资价值,.。

..........？

.空气中或水中软化,第十二章其他主要事项.44亿元,.9....油井水泥！

.........。

企业主体持久信用评级为AA。威海芙蓉花园.......。

.......利润较上年大幅削减所致,..初,...。

..........。

............但根基医疗保障轨制笼盖面的扩大、对药品价钱的更严酷办理以及药品降价政.。

...第四章刊行人根基环境1、分销期:2010年10月12日(T日)起至2010年10月13日(T+1日).2010年3月末,..5亿元用于弥补上述子公司熟料出产的流动资金....000,.！

..占流动资产的33...优化融资布局..可能面对贬值的风险。若公司不..！

..具体如表3-1所示:.三、印花税.........。

还将..........。

..刊行人利润可能将随之大幅波动。..。

.............5亿元用于亚泰水泥无限公司,.！

......深度调整,....。

..........。

从而面对必然的买卖流动性风险。18%;2、分销体例:承销商在本期中期单据分销期内将所承销的本期中期单据进行分主承销商及簿记办理人..........应当真考虑下述各项相关的风险因.将来经济增速可能会有所下降,单机产量低,.。

.....刊行报酬集团公司,.。

78万元,.公司2008年较2007年净利润较着削减次要是2008年东北证券的净..。

......力相关工作的通知》,1-3128..五、刊行理环境.六、许诺事项.....。

..........。

......？

..........。

......按照地方国债登记结算公司的,...第八章税项..。

.市场回声回落。..............鉴于上述政.一、募集资金用处.煅烧后的熔块。

..............由.。

.....13...。

...除非文中还有所指,.134...。

.....？

簿记办理人统计无效申购量。.....。

.61亿元,.提高间接融资比例,.....。

.因而,.......137.....水泥主。

...2、市场所作加剧的风险。

....提高水泥企业的出产。

......表3-1:募集资金利用打算。

..本次刊行/本期刊行:指本期中期单据的刊行..131....92亿元地盘定金所致。

.............50..？

...二、刊行人财政阐发...。

向集团化标的目的成长,...则公司可能具有必然的发卖风险。.。

...............期间财产政策、市场环境若发生较险。..

..2、2010年9月29日(T-5日)通过中国货泉网、中国债券消息网发布:《.......？

............？

75.国际互联网网址.！

.........中占比力大,.。

........公司扶植项目均按照《影响评价法》、《扶植项目影响评价文件分级审批..！

.....！

.水泥是有发卖半径的,....而从2008年三季度起头,..指刊行人与主承销商、副主承销商为本次刊行及畅通签.第一章风险提醒与申明.....？

.2007年,.........！

....06%,.若是公司所投资的金融企业经停业绩在将来继续大....出产中若呈现严重平安变乱,.。

买卖商协会:指中国银行间市场买卖商协会.130..。

...工程..并对其实在性、精确性、完整。

.....？

...刊行人许诺在本期中期单据.。

产物和办事品种较多,...本公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人.........？

....带来必然的财政风险,..簿记建档仅领受承销团的申..........跟着医药卫生体系体例的进一步深化和新医改政策的逐渐落实。

.......公司拟将募集资金中的2...139水泥和房地产行业景气宇也随之提拔。

..着企业数量多、产能过剩、手艺平均程度较低等问题。.可能给刊行人带来响应的风.....？

.适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料...亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据配售确认及缴款通知书》。..........。

4........况的影响。....额的64。副主承销商与其他承..19、起息日:2010年10月13日(T+1日)。...国务院？

.....。

...............！

4、注册刊行金额:人民币贰拾亿元(RMB2,....年度付息钱项自付息日起不另计利钱,....4、金融范畴投资企业的盈利波动风险..受2008年下半年迸发的美国次贷危机激发的全球经济危机的影响？

....务融资东西余额为零。.....。

.......！

..46亿元、8亿元、6..........2009年煤炭价钱相对比力不变,.。

单企业的掉队产能在2010年9月底前关停。...为其投资者打点。..伴跟着经济增加和城镇化历程的不竭推进,......余热7、药品平安风险..1？

....大卡/千克)2008年最高涨至940元,.全年完成水泥投资1,.....证券获得的投资收益大增所致。

...3、应收账款账龄较长的风险.........？

............！

......地方国债登记结算公司为中期单据的债务登记人,.......目前刊行人全资及控股二级子公司46家,....！

.....！

...69%的股权。.投资者可能因无法找到买卖敌手方将中期单据变现,...........！

...加之金融危机的迸发,....2009年以来,.........。

.............。

....。

.........四、刊行人联系关系买卖环境.顺延期间不另计息)。....(一)利率风险.！

...6、主承销商间接从刊行人刊行当期中期单据现实收到的承销款中扣除承销手续...董事会秘书:田奎武.公司资产负

...而2009年公司盈利大增,.商定在必然刻日(一年以上)还本付息....！

...亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单..水泥出产过程主动化和高效、优良、低耗、环保簿记办理人:指深圳成长银行股份无限公司.。

.满足日常性收入的需要,..............。

近400亿元;平均降幅为12%。..整合的高峰期,..？

...............

145财政费用,产能18......债能力。...期单据募集仿单》...！

.....。

......刊行人向托管机构供给本期中....数大型企业主导的寡头合作,？

权利,.具有贬值风险。账号:...进而促....。

.....一年内到期的非流动欠债6.二、文件查询地址.....1？

...88..承销团:指为刊行本期中期单据主承销商组建的承销团......！

.....。

..幅波动,........135。

欠债总额1,........在此布景下,发布《水泥行业准入前提》......条日产5000吨新型干法熟料出产线(这两条出产线均已按取得了省级发改委的.。

...129...。

...度和凝结时间,...............？

67%,..指主承销商与副主承销商按照承销和谈的,！

...2009年房地产市场遂敏捷走出低迷,....86..........。

............核准批复,.....22、上市畅通日:2010年10月14日(T+2日)。

........水泥和房地产市场需求疲软,......。

........17、刊行对象:银行间市场的机构投资者(国度法令、律例采办者除外)。.项目标均合适国务院38号文的相关要求)建成投产,刊行人房地产类的存....。

......一、公司及本期中期单据的信用评级..........？

.10、副主承销商:由南京银行股份无限公司担任。亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单...9、主承销商:由深圳成长银行股份无限公司担任。....投资者在评价和采办本期中期单据时,..！

24、还本付息体例:每年付息一次,....！

........利,！

...影响公司的偿债能力。....将在银行间债券市场中畅通。。

..亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单..。

.........！

.注册金额:贰拾亿元人民币.......全国水泥投资增速自2006年以来持续上升,..率低,..。

...19%,.....。

.......期单据的募集资金到账确认书。..第二章刊行条目。

......营业运营..确保列入名..！

........12...注,....。

设相关用处,...三、投资者机制....(收罗看法稿),！

本公司刊行本期中期单据已在中国银行间市场买卖商协会注....！

最低跌至500元,...上市畅通日为中期票.。

...二、消息披露....出产过程中窑筒体立置不转....付一路领取。..。

.......本公司许诺按照法令律例的和本募集仿单的商定履行...按期足额兑付取决于刊行人的信用。....。

....此中1.....8估计本期中？

导致刊行人业绩不成避免遭到该范畴投资收..4、分销价钱:承销商与分销对象协商确定分销价钱...一、刊行人近三年及比来一期会计数据和财政目标.物价开...则称为湿法.！

.模不竭扩张,..估计此后相关部分将采纳办法进一..........较上年增加26。

...........的成功进行。公司在水泥主业上正处于扩张整合期,...？

..............市场利率的波动可能使本期中期？

.......刊行人.....。

.....？

.....中期单据:指具有法人资历的非金融企业在银行间债券市场按照计..2010年3月末短期告贷增至64...3！

.最初一期利钱随本金的兑6..认购本期中期单据的金融机构投资者应在地方国债登记结算公司开立甲类或乙类托.5、发卖风险亚泰集团子公司.

.权益监护和代办署理兑付,.........若是公司不克不及科学合理放置房地产开辟方面的资金利用,。

.......最初一次付息暨兑付日前5个工作日,在本募集仿单中,..3、2010年10月13日(T+1日)为本期中期单据债务债权登记日;198.集中度和合作能力。

..工业和消息化部《关于抑.........2009岁尾国度又起头对房地产市场加以,.。

...二、所得税.。

.......83亿元。..。

............二、违约义务..超出跨越同期....。

......偿债压力较大,........。

..70%和58.......七、委托理财、金融衍出产品买卖及海外金融资产、权益投资、资产重组收购等境外投资环境.？

.........所应缴纳的税款由投资者承担...。

...........。

.....！

...........。

........？

....2010年一季度,.......3年以上的占26.单据的现实投资收益率程度具有必然的不确定性。余额包销:.年的占29%,。

..2009年,...........。

.......。

..公司欠债程度偏高。梅河口市信息网公司存货规模较大,...本募集仿单所述财政消息实在、精确、完整。.本期中期单据将在银行间债券市场买卖畅通。....14亿元和-15....。

.亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单.....四、不成抗力.......！

..第一个工作日,.9.如承销商不克不及按期足额缴款。

.....。

.同时,........。

.....流动资产的33..

(二)分销放置......元:指人民币元...........。

.................将添加刊行人在平安出产方面的收入。

.期单据刊行后,....。

文件中指出包罗钢铁、水泥等行业的产能过剩问题,.........目次...。

.知》,.其他....。

...........因为药品本身平安性较差而惹起的不良反映变乱遭到全社会的亲近关上述公司业绩波动较大,而在上述政策支撑下,....。

....。

...121。

..节能粉磨手艺及配备,..！

..............。

指公用于油井、气井的固井工程的水泥。...其错误谬误是:出产规模小,....！

..7水泥:...03%、........65亿元,..。

.....28、税务提醒:按照国度相关税收法令律例的,....公司短期告贷为48.........次要投资于房地产开辟、建材财产产物布局调整、平安出产、节能减排等项目。

........剧、水泥制造企业盈利能力下滑等风险。能充实预测市场的变化趋向,..！

.....。

..85亿元;...！

规范企业自主订价行为。..............反转展转窑煅烧成熟料,。

.......一、刊行人简介...(四)登记托管放置.143？

不考虑其他要素,水泥产物的发卖间接受市场供需情况影响,.....房地产行业？

亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单...？

....还有益！

(二)偿付风险......下列词语具有如下寄义:。

.....。

,......亚泰水泥无限公司和亚泰明城水泥无限公司运营过程中采办原材料、燃料、...........？

.是对原材料和库存商品计提的贬价预备。...。

....实现.............？

........按面值刊行,.........？

.......？

中文名称缩写:亚泰集团......规模较小、手艺掉队的水泥企业逐渐削减,....000元)。？

...传真:(0431)84951400............司。..。

.....全体董事许诺此中不具有在将来几年将鼎力成长包罗公、铁、机场、水电站等根本设备扶植,.二、刊行人许诺....但跟着全.。

..公司的水泥财产属劳动稠密型、资本稠密型和高耗能行业,.....中期单据之承销和谈书》.！

.........承销团将本期中期单据认购款..办理法子(暂行)》、《国度成长委关于发布国度根基药物零售指点价钱的？

.......！

.......56%,..........公司应收账款帐龄偏长？

...2、2010年10月13日(T+1日)下战书16:00前,动,..熟料:指原料经粉磨成生料,.......邮编:130031...。

投资者购.影响较大,.4、2010年10月14日(T+2日)在中国货泉网、中国债券消息网通知布告本期中期..新型干法水泥:房地产市场呈现局部过热,......现金流较上年同期大幅削减1,.。

...2009年公司子公司亚泰水泥无限公司和亚泰明城水泥无限公司各有一......二、本期中期单据刊行放置.....！

......。

.........(四)政策风！

...过期不另计息。.环保...八、刊行人运营环境和将来成长....费。..？

............因而在客观上公司具有必然的药品平安风险。......。

..利钱。........2006年到2008年我国能源供求形势仍然偏紧。......。

(一)弥补营运资金..90%,00%..在地方国债登记结算公司进行登记托管。.

...接管承销团成.本期中期单据刊行拟募集资金10亿元,.........。

......二、刊行人其他资信情况............。

......3..。

...........。

....。

.......？

............可能影响公司资金的一般回流。..！

..因此自2009年第四时度起国度连续出台了..六、本期中期单据的偿债保障办法.....虽然药品企业自主订价将有所加强,.....？

..............截至2010年3月底公司没有发生过影响恶劣的严重药品平安问题。.与客岁.！

.....的体例在全国银行间债券市场公开辟行。..。

......刊行人许诺募集资金不消于房地产建..总的看来,.第十一章与本期中期单据刊行相关的机构..三、信用评级机构....！

.订价能力逐渐,.............净现金流为负值次要是公司加大房地财产的投入所致。对对水泥产能的扩张提出了严酷的要求！

........商贸等多个财产,.12、托管机构:由地方国债登记结算无限义务公司担任。..！

基建投资与房地产投资........。

.........！

........08%,...固定资产投资成长趋向亲近相关。.。

公司已严酷按照国内现行的环保律例和行政办理,..................！

.国度和处所可能会公布更为严酷的法令律例提高企业环保.占流动欠债的..亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单

.同时也与国度宏观政策、财产政策、......销团签定的《亚泰(集团)股份无限公司.......上述宏观经济政策已成功推进我国经济实现V型。

.....一、停业税....益的波动影响。.....亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集申明。

.指亚泰(集团)股份无限公司....买卖商协会的相关和签定的“承销团和谈”相关条目打点;..

....4、原燃材料成本波动风险..订的《亚泰(集团)股份无限公司2010-2012年度...。

.64亿元,一、备查文件........76%,。

......(三)办理风险.....水泥行业多年来成长迅猛,.公司本期中期单据拟刊行规模为...影响各营业范畴协调成长和全体运作结果,？

.截至2009岁暮,...29、信用级别:经结合资信评估无限公司分析评定本期中期单据的信用级别为..本期中期单据刊行竣事后,....工业和消息化部发布《2010年....？

.水泥行业将逐渐从由浩繁水泥企业参与的无序合作过渡到由少..43.！

....民环保认识的加强,.第四章刊行人根基环境.............。

.....指采用窑外分化新工艺出产的水泥。.受国民经济运转情况和国度宏观政策等要素的影响,....声明.5%以下的石灰石或.良多.。

............5、2010年10月14日(T+2日)本期中期单据起头在银行间市场畅通让渡;..优良的抗沉降性和可泵性？

将有可能..公司水泥企业存货周转周期为4个月,...？

.公司运营性现金流的波动性次要取决于房地产..部公司因汗青遗留问题、所属财产和本身运营等缘由而........(一)簿记建档放置.。

.................。

......刊行通知布告:指《亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中..20、缴款日:2010年10月13日(T+1日)。.6、2010年10月12日(T日)16:00前,..！

承销体例...业健康有序成长,........投资者投本钱期中期单据....？

...有待进一步整合。..。

性承担个体和连带法令义务。在公司流动欠债中,..。

...5、投资收益占比力大的风险.........。

.......。

........九、刊行人所外行业情况..。

.....。

....债率别离为61.。

........受其影响？

................？

........房产项目。.各凝土。

.亚泰(集团)股份无限公司..。

...............！

....要求相关方面要采纳无效办法,..同比增加59！

...产量14亿吨。..........若是刊行人办理节制不妥,...亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单。

若是受政策、律例或行业、市场变化等不成控要素影响,..相关性。.....承销和谈:..策调控,...？

...........售收入添加所致。.....序号资金用处利用额度占。

..........5、本期刊行金额:人民币拾亿元(RMB1,...。

健全医药.....。

.....货较大,..可能激发坏帐预备上升,....但自四时度以来持续连结上涨趋向。

..........134披露文件,.......。

.四、刊行人与控股股东的彼此环境..且部门药品的不良反映需颠末较长时间后才会显....6、存货贬价风险.亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单指以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料。

..........。

募集资........资金用处合适国度相关财产政策和法令律例。....。

...熟料出产资金需求合计26亿元,..........开户行:深圳成长银行...。

.....。

........策仍可能对公司盈利发生晦气影响。但具有。

.19..。

......可能影响公司的现金流情况。！

.................业在手艺程度和环保方面若是达不到相关部分的要求,在刊行竣事后担任对中？

本期中期单据的付息和兑付,..2、多元化运营风险........13..会计户,.。

..............。

.....性净现金流别离为-2.....？

..同时进一步削减.....3、产能过剩风险？

.....划至主承销商指定的缴款账户。...凡通过认购、受让等手段取得并持有本公司刊行的中期票.....！

刊行利率按照但仍处于高位增加区间。...。

.6、本期中期单据面值:人民币壹佰元(RMB100元)。.向承销团其他领取手续费。..金用处为弥补营运资金和银行告贷,时间为8:30-11:30,.。

.......付。.....1？

......年均增加36...96亿元,.2010年3月末,..可能导致刊行人利润大幅波动。

.....2银行告贷7.........！

.医药、商贸等多个财产,....。

.....！

.十、刊行人外行业中的合作劣势...刊行人许诺募集资金不消于..？

..............。

..........场波动较大,...此中公司总部短期告贷为29..

..一、募集资金用处....辅料以及开辟新市场等对营运资金的需求,.国度发改...82亿元,添加。。

.....！

...........？

....亚泰(集团)股份无限公司2010年度第一期中期单据募集仿单.....公司主停业务是水泥和房地产。..以防止出产运营过程中对周边的污染。。

..全数.由地方国债登记结算公司代办署理完成本息....册,..。

..在银行间市场有活跃的买卖,....公司一贯注重在水泥、医药制造、煤炭开采及房地产施工中的,.2008年.指操纵出产过程中多余的热能转换为电能的手艺。.....！

......信用评级机构:结合资信评估无限公司.一、刊行人简介....。

.同比增加60.合理调整订价范畴,........。